Королева Бригитта II скончалась в январе 3064(664 год Священного календаря), завещая Вирджилу Уолшу найти законную наследницу престола. Тем временем, Мэри Спенсер, запугав парламент, восходит на престол Альбиона. Начиная гнуть свою политику, она сразу пытается избавиться от "несогласных", которых образовалось великое множество. Первое восстание удалось подавить лишь жесткими мерами. Полетели головы. В конечном итоге, наведя свои порядки в Лондиниумском Гетто, и установив свой контроль над лабораториями, Мэри стала заведовать и там. Единственным человеком, кто проявил себя, как верный соратник и помощник,был Вирджил, как это ни странно. Тот остался с ней и прошел через все тягости и лишения, был проверен ни один раз и, в конечном итоге, заслужил доверия и стал правой рукой и главной опорой Мэри в войне с оппозицией. 
Тем временем в Ватикане все настороженно отнеслись к ситуации на Альбионе. О первом восстании узнали только постфактум, поэтому не смогли принять меры и занять выгодную сторону, попробовав справиться с нависшей угрозой в виде полковника военно-морских сил Альбиона на троне. Упустив эту возможность, теперь приходится мириться с сильным государством, его новой - неизвестной никому Королевой и не лезть открыто на конфликт. Ватикан продолжает укреплять свою власть. Разумеется, произошедшая ситуация в Иштване не осталась без внимания: после смерти Дьюлы Кадар на эту территорию начали претендовать сразу несколько сильных государств. Истинно считая, что после гибели огромного количества людей и утраты Веры, Ватикан не может оставить детей Бога одних, они жертвуют свои деньги на восстановление храмов и всячески помогают оставшимся в живых. Разумеется надеясь такими делами подмять Жемчужину Дуная под себя, каждый из двух Кардиналов отправляют туда своих людей, чтобы разведать ситуацию изнутри и действовать там в своих интересах. В самом городе сейчас властвует нищета, мародерство, бандитизм и организованные преступные группировки. Люди и в правду перестали верить в Бога и ничто уже по их мнению не вернет им ее. На улицах стало страшно находиться даже в дневное время, голод застал все слои населения. Люди продолжают умирать не в силах как-то сами справиться со всеми напастями.
Вацлав Гавел после войны в Брно совсем потерял веру в Катерину и ушел из АХ, сейчас он выступает миротворцем в бедном городе, помогая людям, так напоминающим ему своих земляков, которые совсем недавно также умирали, ни в чем не повинные. Он истинно пропагандирует везде, что Бога нет и нужно верить только в свои собственные силы. Пытаясь выжить в этом суровом мире, Безликий старается помочь даже терранам, свернувшим с правильного пути.
Катерине становится хуже, выясняется, что ее болезнь прогрессирует. Стараясь излечиться от недуга, она перепробовала все методы, но, к сожалению, все осталось без изменений. Уже смирившись со своей неизбежной смертью, она пытается выжать даже из этой страшной трагедии свою выгоду, обдумывая, как это можно использовать. Совсем недавно прибыв с очередной миссии, Авель поделился новой информацией относительно Ордена. Стало известно имя его главы. Побывав у своей младшей сестры, агент АХ привез и другую весть, которая очень заинтересовала Кардинала Сфорца, а именно проект воскрешения Черной Святой. Понимая, что без ее помощи здесь ничего не получится, у нее снова появляется шанс обрести жизнь.
Инквизиция перехватила мерзкого вампира из Империи - Раду Фламберга и потеряв много людей, все же смогла его обезвредить. Считая что он может много на что пролить свет, его оставляют в живых, поместив в тюрьму. Пытаясь скрыть его присутствие и воздействуя на него разными способами, им все-таки удается узнать, что он прибыл к Катерине, чтобы рассказать крайне важную информацию. Пока не удалось выяснить, что именно он хотел поведать Кардиналу, так как он впал в беспамятство от полученных ран. Они решили, что он посланец из Империи, и теперь хотят его использовать, чтобы обвинить Сфорца в измене. Только предстоит сфабриковать дело Ифриту, чтобы обоснованно его удержать в Инквизиции.
Так же Франческо решает начать переговоры с Мэри, предлагая ей поддержку и покровительство, раз у него не получилось посадить на престол Альбиона своего человека. Сейчас он пытается найти повод, чтобы с ней встретиться и передать послание.
Империя никак не реагирует на разборки и дележку власти на Альбионе, их не интересует это государство.
Иштван является единственным камнем преткновения и взаимодействием с внешним миром. Крусник 03 хочет расширить свои границы и веря в то, что маленькому городу будет лучше под ее покровительством, она старается заполучить его.
Сет, повстречавшись с Каином, и отказав ему в помощи, тут же передала Авелю важную информацию. Теперь она ломает голову над тем, как бы защитить своих детей и мир от Крусника 01. Раньше, только на бумаге, сейчас она решила начать на деле проект по воскрешению Лилит, для этого ей потребуется ее ДНК и образец раствора, в котором она находится. Попросив своего старшего брата о помощи, Августа передает послание для Катерины, с просьбой оказать поддержку в этом вопросе, взамен обещая выполнить любую просьбу, которая будет в ее силах.
Так же одного проекта мало, чтобы справиться с Каином и Владыка истинного человечества придумывает неплохой план, как можно усилить свое государство и не терять своих детей.
Орден продолжает свою политику, пытаясь спровоцировать Ватикан, чтобы стравить его с Империей, надеясь, что они друг друга уничтожат. Каспар фон Нойман уже давно внедрен в Иштван, чтобы учинять беспорядки, подрывать веру в Бога терран и провоцировать Ватикан и Империю на открытую агрессию. Используя такие нужные способности орденца, он успевает в разных местах действовать от этих государств, рождая ненависть в сердцах лишенных всего людей. Постоянно докладывая о малейших изменениях непосредственно самому Каину, тот уже играет дальше, переставляя фигурки на этой "доске".
На Альбионе умерла Бригитта II и, после того, как Мэри Спенсер становится новой королевой, они решают поддержать первое восстание, действуя тайно и через третьи руки. Не оценив истинного влияния полковника военно-морских сил и ее саму, как таковую, их планы рушатся. Не оставляя мыслей об этом сильном государстве и подземной лаборатории, Розенкройцеры решают отсечь любое влияние на него и уже готовят теракт, чтобы подставить Ватикан, который бесспорно захочет предложить покровительство и помощь новому "игроку" на карте мира.
Каин отправляется к Сет, надеясь на оказание помощи в вопросе регенерации и предлагая ей новую жизнь и все блага. Так же он тешит мечту - опустить Арк на Землю. Сестра ему решительно отказывает, и не имея возможности как-то воздействовать на нее, ему приходится вернуться ни с чем.
В это время Исаак Фернанд фон Кемпфер продолжает искать способы, чтобы излечить фюрера. Побывав на одной из научных конференций, он знакомится с молодым генетиком и ученым, который презентовал одну из работ. Используя свежий ум и наработки гения, ему удается найти способ продлить время нахождение Каина вне раствора. Решив, что такой человек не помешает Ордену, он собирается привести его туда на место десятого, убитого Дитрихом, Раду Фламберга.
Так же у главы Ордена возникает идея - использовать Инквизицию в своих целях, раз она никак не может уничтожить Империю. Для того, чтобы разведать обстановку в Ватикане и провернуть свое дело, в Рим отправляется Хельга фон Фогельвайде с секретной миссией.